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化学原料药供需现状与价格走势
2018-12-04

2018年11月主要原料药市场报价涨跌情况





维生素E:低位徘徊


维生素E全球年需求量约10万吨,下游主要作为饲料添加剂,约占70~80%,主要是50%含量的粉,其余为医药和食品使用,为96%含量以上的油。维生素E全球总产能约13.5万吨,主要厂家:DSM、BASF、新和成、能特科技、浙江医药、吉林北沙、北大医药。其中国外DSM和BASF约占37%的产能,国内新和成、能特科技和浙江医药占48%的产能。


2018年全球VE主要产能分布(万吨)



国内VE市场报价情况(元/千克)



维生素C:价格回落


维生素C全球需求约15万吨,可用于食品、医药、保健品及饲料添加剂等领域,以食品饮料添加剂为主,受淡旺季影响较小,周期性不强。维生素C主要供应商有6家,除DSM苏格兰厂外,其余5家均在我国,分别是石家庄制药、东北制药、华北制药、江山制药以及鲁维制药。安徽泰格2017年新进。


2018年全球VC主要产能分布(万吨)



维生素A:价格低位出现小幅上涨


VA全球需求3万吨(折算为50万IU/g),主要作为饲料添加剂,占比超过60%。全球总产能约3万吨,行业集中度高,目前全球主要有6家厂商,分别为DSM、BASF、Adisseo、新和成、浙江医药和金达威。


2018年全球VA产能分布(吨,折算为100万IU/g)




国内VA市场报价情况(元/千克)



维生素D3:小幅震荡


VD3全球需求量约1万吨,其中饲料级约为7500吨,食品级约为500吨,医药级约为1500吨。VD3总产能约1.5万吨,其中饲料级VD3总产能约1万吨,主要集中在国内,包括花园生物、海盛化工、金达威、新和成和浙江医药等5家;食品医药级总产能约4000吨,主要分布在国外。此外,纳米VD3是动物维生素营养领域的重要突破,国内产能500吨,主要厂商为陕西金冠。


2015年全球VD3主要产能分布(吨)



国内VD3市场报价情况(元/千克)



泛酸钙:价格触底上涨


泛酸钙全球年需求量约2万吨,下游主要用作饲料添加剂。总产能约2万吨,全球范围内主要厂商有4家:鑫富药业、新发药业、DSM和BASF,兄弟科技等在2017年下半年进入该市场。


2018年全球泛酸钙主要产能分布(吨)



国内泛酸钙市场报价情况(元/千克)



生物素:新产能释放,价格维持低位


2016年生物素全球年需求量约 240 吨,其中约80%用于饲料加工,20%用于医药化妆品和食品饮料,需求比较稳定。2016年生物素国内总产量接近 300 吨,前六大生产企业圣达生物、海嘉诺、新和成、科兴生物、浙江医药、维美达占据全球 90%以上的产能,其中江西维美达制药的50吨生物素项目为 2017年底开始生产。


2018年生物素(折纯品)产能分布情况



国内生物素市场报价情况(元/千克)



小品种维生素:价格下滑至低位


VB1的全球需求量约8000吨,全球总产能约1万吨,主要集中在国内,目前国内保持三足鼎立的市场格局,分别为:华中药业、天新药业和兄弟维生素,天新药业VB1通过新版GMP认证。此外,国外市场DSM具有一定VB1产能,市场份额较小,以自用为主。


2018年国内VB1主要产能大致分布(吨)



VB2的全球需求量约8000吨。VB1的全球总产能约1万吨,主要集中在国内,国内产能主要分布在广济药业和海嘉诺两家,合计约6000吨;国外产能主要集中在DSM和BASF,合计约4000吨。


2018年国内VB2主要产能大致分布(吨)



VB6的全球需求量约7000吨,全球总产能约1万吨,江西天新药业一枝独秀。我国是VB6生产第一大国,总产能达到9000吨,但国内需求量较小,国内VB6产品主要用于出口。目前VB6的主要厂商包括:天新药业、广济药业、海嘉诺、DSM、江西泰森等。


2018年国内VB6主要产能大致分布(吨)



VK3的全球需求量约6000吨,全球总产能约1.2万吨,产能过剩较为严重。VK3的主要厂家包括:兄弟科技、陆良和平、乌拉圭Dirox公司和土耳其Oxyvit公司,其中兄弟科技以4400吨产能居行业龙头地位。市场进入方面,主要新进厂家包括湖北振华、重庆民丰、瑞邦生物等。


2018年国内VK3主要产能大致分布(吨)



国内VB1,VB6市场报价情况(千克)



国内VB2,VK3市场报价情况(千克)



国内VB2,VK3市场报价情况(千克)





青霉素工业盐:产品价格小幅下滑


青霉素工业盐全球需求约6万吨,约50%-60%用作6-APA的原料,30%用于出口。近年来出口需求基本维持在8000~9000吨。我国总产能逾10万吨,产能严重过剩,主要厂家包括石药、哈药、联邦、同联、威奇达、新乡华星和科伦7家。


2018年国内青霉素工业盐主要产能分布



青霉素工业盐国内价格趋势(元/BOU)



7-ACA:价格持续低位震荡运行


7-ACA全球年需求量约4000吨,国内总产能约8000吨,产能严重过剩。目前国内的主要厂商包括: 健康元、石药集团、威奇达、华北制药(自用为主)、哈药股份、福州抗生素集团和联邦制药等。


2018年国内7-ACA主要产能分布(吨)



国内7-ACA产品单价情况(元/千克),酶法



7-ADCA:价格处于高位


7-ADCA的前体主要为青霉素工业盐,全球年需求量约1万吨,国内总产能约7500吨,行业整体供大于求,国内主要厂商包括:鲁南制药(新时代)、必康股份(原九九久)、新东海、华北制药和上海怀德新先锋等。进入方面:科伦药业伊犁川宁项目建设3000 吨产能7-ADCA生产线,产能正在逐步释放。


2018年国内7-ADCA主要产能分布(吨)



国内7-ADCA市场单价(元/千克)



6-APA:价格高位略有回调


6-APA是制备半合成青霉素的原料,主要用于阿莫西林合成。全球年需求量约1.5~2万吨,国内总产能约4.1万吨,产能严重过剩,联邦制药一家独大,产能达2.4万吨,规模效应凸显,其余厂家包括威奇达(已被现代制药并购)、中化帝斯曼、科伦药业、新乡华星和常盛制药等。


 2016年国内6-APA主要产能分布(吨)



6-APA是制备半合成青霉素的原料,主要用于阿莫西林合成。全球年需求量约1.5~2万吨,国内总产能约4.1万吨,产能严重过剩,联邦制药一家独大,产能达2.4万吨,规模效应凸显,其余厂家包括威奇达(已被现代制药并购)、中化帝斯曼、科伦药业、新乡华星和常盛制药等。


 2016年国内6-APA主要产能分布(吨)



阿莫西林:供大于求,价格低位运行


全球年需求量逾1.5万吨,国内总产能过2万吨,产能严重过剩。目前国内的主要厂商包括: 联邦制药、常胜制药、威奇达和华北制药等。


2016年国内阿莫西林主要产能分布(吨)



国内阿莫西林产品(含税)单价情况(元/千克)



4-AA:市场价格有所上涨,预计新产能将释放


4-AA产品的生产工艺复杂、难度较大,一度被日本企业垄断经营,近年来随着国内企业对核心技术的掌握,培南类药物本土化趋势才不断增强。目前国内4-AA的主要厂家包括:海翔药业、九洲药业、浙江乐普药业(原浙江新东港药业)、富祥药业和山东新时代等。


国内4-AA产品市场价格情况(元/千克)



硫氰酸红霉素:行业重新洗牌


全球需求量约9000吨,国内产能过万吨,总体供大于求。目前国内硫氰酸红霉素的主要厂家包括宁夏启元(目前停产)、科伦药业、宜昌东阳光、河南华星(目前停产)、宁夏多维(目前停产)。科伦药业3000吨硫氰酸红霉素生产线满产,环保设备达国际先进水平,成本优势突出。


 2018年国内硫氰酸红霉素主要产能分布(吨)



国内硫氰酸红霉素产品单价情况(元/千克)





皂素、双烯:短期价格受环保影响提高


国内黄姜市场价格情况(元/千克)



国内皂素,双烯产品市场单价情况(元/千克)



国内部分激素市场单价走势(元/千克)



4-AD:价格在 17 年触底后反弹


国内4-AD市场价格情况(元/千克)





全球需求量约50万亿单位,我国产能约30万亿单位,主要用于出口。我国生猪资源丰富,是肝素产品最大出口国,国内厂商主要包括:海普瑞、南京健友、千红制药、东城生化和常山药业等5家。东诚药业扩产项目仍在建设中,达产后将增加2.8万亿单位产能。我国是全球肝素类产品的主要出口国,主要出口欧美等地,2018年2月,红日药业旗下亿诺瑞肝素产品获美俄德三国GMP认证,打开当地市场准入通道。


肝素原料药全球需求情况



2016年肝素原料药国内产能分布情况



肝素产品出口量及出口均价




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